Een portfolio overdragen naar een andere organisatie

Als beheerder kun je het portfolio van een gebruiker overdragen naar een andere organisatie of van een andere organisatie naar jouw organisatie. Op deze manier kun je zorgen dat kosten op de juiste plek gefactureerd worden.

Beheer over een portfolio overnemen

Als je een bestaande lerende toevoegt aan de organisatie en deze persoon heeft al een portfolio, dan kun je op dat moment het beheer over het portfolio overnemen. De facturering komt dan direct bij jouw organisatie te liggen.

Voor een bestaande gebruiker in de organisatie kun je dit doen door op de gebruiker te klikken in het overzicht. Je ziet dan een overzicht van actieve portfolio's. Als het portfolio momenteel bij een andere organisatie in beheer is, zie je de optie om de facturering over te nemen.

Facturering overdragen naar een andere organisatie

Wil je de facturering juist bij een andere organisatie leggen, dan moet je daarvoor een verzoek indienen. Je gaat hiervoor naar de betreffende gebruiker en kiest Facturering overdragen. Vervolgens kies je een organisatie en geef je eventueel een toelichting. Beheerders van de gekozen organisatie krijgen een melding en kunnen in hun eigen gebruikersbeheer het verzoek goedkeuren of afwijzen. Je kunt hierbij alleen kiezen uit organisaties die voor het betreffende soort portfolio contractuele afspraken hebben met Reconcept.

Status van verzoeken en herinneringen

Op de beginpagina van het Gebruikersbeheer vind je een overzicht van alle uitstaande verzoeken en ontvangen verzoeken tot overname. Als je eerder een verzoek hebt gedaan dat nog niet is geaccepteerd, kun je met de knop Herinnering sturen opnieuw een melding aan de betreffende beheerders sturen.

Overige informatie

Meldingen voor beheerders

Beheerders krijgen standaard meldingen over verzoeken tot overname van de facturatie van portfolio's. Als je deze meldingen niet wilt ontvangen, dan kun je dit wijzigen in je persoonlijke instellingen voor meldingen.

Bijgewerkt op: 30/04/2026